Иванушка ищет невесту, стреляет стрелами, которые показывают, куда идти. Его стрела упала в болото, где он встречает болотную царевну. Он предлагает ей выйти за него замуж, показывая лягушку, которую он собирается жениться. Болотная царевна уходит под воду без объяснения.